Suatu hari,Kansel salah satu anggota turks Shinra memberi tahu pada Zack dan Sephiroth untuk ke kota Nibelheim,yg tak lain kampung halaman Cloud
Misi ini di berikan oleh President Shinra dari Hojo yg ingin mengeCek Reactor tua shinra yg berada di Gunung Nibelheim,Zack pun membawa 2 prajuritnya termasuk Cloud,
di tengah perjalanan Sephiroth memberitahu kota nibelheim apakah ada yg pernah berkunjung kesana,kemudian Cloud menjawab itu adalah kampung halamannya dan Sephiroth pun menceritakan bahwa ia tak pernah punya kampung
halaman dan keluarga,ia hanya menjawab ibu nya seingatnya bernama JENOVA,padahal ibu sephiroth adalah Lucretia Crescent..
kemudian setelah sampai di gerbang nibelheim sephiroth tertawa dan berkata bahwa waktu kecil ia pernah disini dan berkata bahwa ada Mansion tua milik shinra yg berada di kota nibelheim
Mansion tersebut dulunya menjadi markas para agent Turks dan ilmuwan,,sebelumnya pernah di ceritakan peristiwa Vincent Valentine,Lucretia dan Hojo terjadi di Ruang bawah Mansion.
Singkat cerita Zack dan Sephiroth beserta prajurit bawahannya termasuk Cloud segera memeriksa Reactor shinra yg sudah tua itu,,,
Di dalamnya terdapat banyak tabung atau Kapsul besar dan tangga ke sebuah pintu yg diatasnya bertuliskan JENOVA,Zack pun membacanya dan ia teringat bahwa kata-kata JENOVA yg pernah di sebut sephiroth
kemudian sephiroth menunjukan pada Zack dalam kapsul itu terdapat sesosok manusia yg mengerikan,Sephiroth berkata bahwa dia sama seperti kita hanya saja disirami oleh mako, Sephiroth berkata bahwa Hojo melakukan percobaan
setiap Soldier dan mereka yg di dalamnya adalah percobaan gagal.Zack pun bertanya apakah yg menjadikan diri Sephiroth seperti ini dan bagaimana ia bisa tahu kemudian Sephiroth pun marah dan menghancurkan semua kapsul yg ada dsisitu dan berkata
bahwa dirinya juga bukan salah satu dari mereka,Zack pun aneh dengan sifat sephiroth.
Setelah itu mereka memutuskan istirahat untuk kembali ke reactor itu pada esoknya,mereka menginap di penginapan kota Nibelheim,,,
Sephiroth lalu mampir ke sebuah Mansion shinra ia ingin tahu teka-teki Shinra,Zack pun mengikuti dan Cloud segera ke rumah asalnya.
Di Mansion,sephiroth membaca semua buku di perpustakaan bawah tanah ia membaca dan terus berganti buku dan membacanya,Zack pun bertanya apa masalah yg di deritanya!
kemudian Sephiroth bercerita kisah 2000 tahun lalu antara suku Cetra dan makhluk JENOVA,juga promise land dimana tempat jatuhnya meteor dan tempat itu paling banyak mengandung sumber Lifestream akhirnya
Sephiroth mengetahui tujuan perusahaan shinra yg menyerap habis tenaga Lifestream dan ada hubungannya dengan tempat meteor jatuh atau yg disebut PromiseLand tersebut. Setelah itu sephiroth menyuruh Zack untuk meniggalkannya sendiri,,
lalu sephiroth mulai membaca siapa sebenarnya JENOVA dan Ibu dari Sel dan DNA yg ada di tubuh Sephiroth.. Zack kemudian keluar dan bertanya tentang Nibelheim
pada seseorang wanita yg bernama Tifa Lockheart,ia adalah teman Cloud sejak kecil,Setelah kembali ke penginapan ia bertanya pada cloud tentang temannya Tifa,Clod pun malu bertemu dengannya,,karna ia hanya berhasil menjadi prajurit rendahan saja.
Zack pun memutuskan ke Mansion lagi dan ingin memastikan Sephiroth baik-baik saja,salah seorang prajurit pun berkata bahwa sephiroth sedang tidak waras, ia menceritakan semua pada Zack lalu Zack mulai berlari ke perpustakaan bawah tanah.
Ia melihat sephiroth membanting dan mencabik-cabik semua buku dengan Pedang Samurainya,,,
Zack lalu bertanya apa yg terjadi dan sephiroth pun berkata bahwa dirinya bukanlah manusia lagi dan memberitahu pada Zack dan prajurit di belakangnya bahwa kalian lah yg merebut planet ini dan Sephiroth akan berjanji untuk membantai semua di planet ini sambil tertawa dan berteriak.
Zack pun semakin bingung apa yg dikatakannya,lalu Sephiroth keluar dari Mansion dengan bermuka dingin.. Zack pun berniat mengejarnya tetapi setelah keluar
Seluruh kota terbakar oleh api,Zack mencari Cloud,lalu Cloud pun baik-baik saja dan Cloud pun memeriksa rumahnya yg terbakar api.. Zack lalu menyelamatkan sebagian warga dan cloud sibuk mencari orang yg masih hidup,Zack pun menyuruh agar semua parjurit mengevakuasi..
Zack melihat warga yg berteriak,ia melihat seseorang di penggal kepalanya satu persatu tanpa ampun.. Zack pun tak menyangka bahwa Sephiroth membunuh semua warga Nibelheim.
Ketika itu sephiroth menatap penuh dendam sambil membalikan dirinya dan berjalan di Kobaran api tanpa terbakar sedikit pun(Adegan khas SEPHIROTH in Fire).
ia menuju kearah gunung tempat dimana Reactor Shinra di dirikan..

to be continued in Final Fantasy VII Last Order  (part 2)